Ivan, fils du Roi, déambule dans la forêt mystérieuse du sorcier Kastcheï. Apercevant un magnifique oiseau qui vole autour d’un arbre aux pommes d’or, il capture le fabuleux animal et ne le libère qu’en échange d’une de ses plumes magiques et du serment que l’oiseau lui sera fidèle.

Plus loin, dans la forêt, après être tombé amoureux d’une princesse entourée de douze compagnes, le jeune homme est capturé par des démons et le sorcier Kastcheï menace de le changer en pierre. L’oiseau de feu vient à son secours comme il l’avait promis et endort tous les monstres. Le soleil dissipe les ténèbres, le palais de Kastcheï s’effondre : Ivan peut alors retrouver l’élue de son cœur.